LBO MANAGERS, BANQUIER D’AFFAIRES
DU CEO ET DU MANAGEMENT.
Lbo Managers travaille exclusivement au bénéfice du CEO et de son équipe et offre un conseil financier indépendant.
Lbo Managers intervient lors de toute négociation avec un investisseur financier, en particulier dans les situations de LBO, et couvre l’entièreté d’une opération :
◼︎ En amont, introduction auprès d’investisseurs financiers, préparation de l’opération
◼︎ Le montage et la négociation de la transaction (dont Management Package & Term Sheet)
◼︎ Les interventions nécessaires en cours de LBO
◼︎ L’accompagnement à la sortie
Pourquoi un conseil financier ?
La réussite d’un projet de LBO requiert que le Management puisse s'appuyer sur un conseil professionnel, expérimenté, et libre de tout conflit d'intérêt.
Le conseil financier permet au Management de gérer les enjeux complexes de l’opération de LBO, et d’assurer l’optimisation de sa situation financière, et contractuelle.
Le conseil financier offre au Management la possibilité de traiter d'égal à égal avec les investisseurs financiers et banques d’affaires
LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DU MARCHÉ DU PRIVATE EQUITY
◼︎ les benchmarks et les pratiques de marché
◼︎ les fonds de private equity et autres investisseurs financiers
◼︎ les banques d’affaires
◼︎ les conseils juridiques et fiscaux spécialisés
L’EXPERTISE TECHNIQUE
◼︎ une compétence financière égale à celle des fonds de Private Equity, investisseurs financiers ou actionnaires stratégiques,
◼︎ une expertise technique dépassant largement la modélisation d'un management package ; appréciation de la structure financière du Lbo, de la balance risk/return du LBO et du Management Package, des scenarii de business plan, des returns anticipés par les différentes catégories d’investisseurs.
UN «INTERFACE» DIRECT AVEC LES INVESTISSEURS
◼︎ les autres conseils (juridique, fiscal…) offrent la possibilité d'une négociation de conseil à conseil seulement.
Pourquoi Lbo Managers ?
LBO managers met au service du management une expérience cumulée d'investisseur financier, de banquier d'affaires, et de participation à la vie de Lbos à travers la présence au Conseil de Surveillance.
Fort d’un track record important depuis sa création en 2006, LBO managers donne au CEO les moyens de traiter d’égal à égal avec les investisseurs et banquiers d’affaires
◼︎ Expérience de missions d'accompagnement du CEO et du Management sur des affaires de 20 millions € à 2 milliards €, LBO primaires et secondaires, en France, en Belgique et à l'international
◼︎ Absence totale de conflits d'intérêts
▪︎ Lbo Managers conseille exclusivement les CEOs et le Management
▪︎ Lbo Managers s’interdit donc toute mission au bénéfice des investisseurs financiers ou banques d’affaires
◼︎ Connaissance approfondie du marché du private equity et de ses acteurs (fonds de Private Equity, banques d’affaires, avocats)
◼︎ Prestations « sur mesure », selon le souhait du client (de l’initiation de la transaction à son débouclage), et une approche « deal oriented »